Cố vấn tài chính [Techcom insurance]

Language

Vietnamese

Duration

10 minutes

Chuyên viên tư vấn tài chính chịu trách nhiệm cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp cho khách hàng, giúp họ quản lý tài sản và đầu tư hiệu quả. Vị trí này yêu cầu kỹ năng giao tiếp tốt, kiến thức sâu về tài chính và khả năng xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Mục đích công việc: Chuyên viên tư vấn tài chính hỗ trợ khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch tài chính, đầu tư, tiết kiệm và bảo vệ tài sản, nhằm đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn.

Nhiệm vụ và trách nhiệm:

Tư vấn, phân tích và đề xuất các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Cập nhật thông tin thị trường tài chính, sản phẩm mới và các quy định liên quan.
Hỗ trợ khách hàng trong việc lập kế hoạch đầu tư, tiết kiệm, bảo hiểm và các sản phẩm tài chính khác.
Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy trình nội bộ của công ty.

Yêu cầu trình độ:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Ngân hàng hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức vững về thị trường tài chính, sản phẩm đầu tư, bảo hiểm và các dịch vụ tài chính.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý khách hàng.

Ưu tiên:

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn tài chính, ngân hàng hoặc bảo hiểm.
Có chứng chỉ hành nghề liên quan (CFA, CFP, v.v.).
Kỹ năng tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Application steps

Easy going AI interview

Natural, stress-free and enjoyable voice chat with an AI recruiter

Features of the AI interview

Natural voice conversation with an AI recruiter

Ask about the position, company, or recruitment process

Try again if you're not satisfied

Your data is under your control

After the interview, you will review the collected interview on the results screen

You can adjust the transcript on the results screen

Support

Cookie policy